信长一咬牙：「好，今夜三更，兵围三瀨谷，将其诛杀!」令藤方朝成、瀧川雄利率军包围三瀨谷。两人得知报仇的机会来了，都摩拳擦掌，得意不已。
而北田与智雨饮酒畅谈之后，各自回房安歇，彦四郎也告辞回鹿岛去了。夜半时分，智雨出门解手，却见人影闪动，喝道：「是谁鬼鬼祟祟的，出来?」
藤方朝成拔刀跳了出来：「反贼，既然被你发现，就宰了你!」双方打斗起来，北田具教听见声响，提剑赶来。瀧川雄利指着他叫骂：「北田具教，你竟敢窝藏重犯，吾等特来拿你问罪!」
北田正要回话，忽感背后枪影袭至，将身一闪，拔出佩剑，斩断来枪。原来家臣们都被收买了，门外伏兵同时闯入，逢人就杀，四处放火，北田的妻儿幼子，全遭杀害。
智雨见府邸化成一片火海，懊恼说：「国司大人，连累你了!」北田说：「说什么连累，信长早就想杀我，只不过拿你当藉口罢了!」舞动剑法，斩杀敌兵，然而大军越聚越多，府邸四周都被围住。眼见亲人相继遇害，北田也决心共赴黄泉：「智雨，你看清楚我这一刀，一之太刀，唯传一人，我死之后，希望你继承此剑法，别让神道流武术断绝了!」
剑招过处，如迅雷震动，尽斩来敌。智雨看得喝采连连，暗暗将神道流剑法，熟记于心。北田瞄准敌方大将藤方朝成，跃身而上，打算拼个同归于尽，为妻儿报仇。谁知鏘噹一响，手中长剑竟断为两截，原来早被人动过手脚了。
藤方朝成哈哈大笑：「没了兵器，你能奈我何，乖乖受死吧!」指挥砲弩手，开火射击。北田只剩一把断剑，岂是火砲对手?只见砲箭齐发，他浑身中弹，倒落血泊。智雨忙以快剑贯穿敌兵，形成肉盾，这才挡下弹雨。他抱起北田，却见北田浑身是血，早已奄奄一息了。
北田说：「将我的死讯，报知师兄上泉信纲知晓。快逃!」
铁砲队再度开火，智雨施展忍诀，散作一团清烟，逍逝无踪了。
究竟智雨逃往何处，他能否摆脱追兵纠缠呢?
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