大量民兵战死溃散，墨西加的城邦军团习以为常，依然士气稳固。他们花了一天时间，派出武士重新收纳溃散的民兵。这些城邦军团打仗的惯例，就是让数量众多的民兵营远远散开，驻扎在武士营的外围，甚至不需要设置栅栏。而中心的武士营则扎好木栅，点燃火堆，守备森严。
若是遇到夜袭，民兵们被敌人杀散，武士们根本不会支援。他们只是紧守营寨，等待天明，若有敢于冲撞营地的民兵，便直接当做敌人斩杀。而民兵们也不敢往中心逃，只会散的到处都是。等到天明时，袭击的敌人杀了一夜，若是没有及时撤退，就会遭到武士们的凶猛一击！
“黑蛇”特尔科特出城袭击了两次，始终无法撼动墨西加人的主力，还损伤了些精锐。他只得退回城中，耐心固守，等待北方援军。
然而，到了三月中旬，情势就为之一变！墨西加人在南城外，修建了十几架投石的木兽，隔着一两百步的距离，不断向城内投掷燃烧的火球！这些火球碰着就烧，甚至能在石头上燃烧，还会冒出滚滚毒烟。它们根本无法用水扑灭，只能用沙土掩灭，还会散发出火山口的邪恶气息。
圣城乔卢拉的祭司看到这一幕，很快做出判断。
“这确实是邪魔的力量，是墨西加人堕落的罪证！”
然而，面对火山邪魔的强大力量，祭司们也无可奈何。狩猎之神仿佛抛弃了他的神裔，而无边的黑暗从南方涌来，将水谷城逐渐吞没。
在接下来的日子里，水谷城三面的封锁愈发严密。邪魔的力量不断登场，一团团的火焰射入城中，刺鼻的烟雾四处弥散。在火山众多的中美洲，硫磺要远比硝石易得，而硫磺纸火球的成本，也远比精制的火药要低。
毒烟弥散，烈火焚烧，水谷城仿若绝域，如同神战的战场。守军的士气不断下降，祭司们绞尽脑汁，安抚着城中人心。而“黑蛇”特尔科特甚至连睡觉时，都梦到黑红邪恶的火山熔岩！
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