特拉斯卡拉四邦联盟缺乏铜矿的来源，青铜兵器更是极为短缺。不过，他们同样拥有大型黑曜石矿场，也拥有成熟的黑曜石工艺，所以向来是使用黑曜石兵器为主。
三月初，墨西加南路军团抵达水谷城下，随即便开始围城。他们在南城外立下大营，依次拔除东西山间的营寨，再建立两处小营。只过了数日时间，水谷城就三面被围，只有北方留有一条“生路”。
刚被围时，“黑蛇”特尔科特保持着充足的信心。
水谷城的城墙有六七米高，由石头混上玉米灰浆垒砌，坚硬异常，是四邦联盟南方最为坚固的重镇！城中早已驱赶了老弱的蛾民，只留下一万五千守军，和足以坚守两年的粮食。另有五千民兵戍守两侧的山间营寨，可以牵制墨西加人的进攻。数十年来，水谷城曾数次被墨西加人围攻，可是从没有陷落过！
“黑蛇”还向北方各邦，都派出了求援的使者。塔尔萨斯大河从东城外流过，北方的上游依然掌握在特拉斯卡拉水师的手中，可以源源不断的运来支援。
“狩猎之神庇佑！我们可以守着这座城墙，直到老死！”
面对“死神”殿下劝降的使者，“黑蛇”如此回答。他甚至让人下令，割掉使者的耳朵、刺瞎对方的眼睛，作为与墨西加人不死不休的回应！
随后的十日，墨西加人并没有什么大动作，似乎拿水谷城无可奈何。
南城外的墨西加军团一片安静，只是不断在城外营地修建器械。城东与城西都是些交战多年的老对手，墨西加人的城邦军团。他们扛着木梯，试着发动了两次攻城，只是在羽箭、投石与石灰罐的袭击下，白白留下了数百具武士的尸体。
“黑蛇”特尔科特越发自信，甚至组织了上千武士，趁着夜色，向城外进行反击。
可惜南城外的敌军大营非常稳固，营寨修筑的一丝不苟。武士们冲击不动，反而遭到箭矢射击，留下了上百具尸体。而东城与西城外再次取得小胜，击溃了城邦军团外围的四个民兵营，杀伤超过两千人！
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