由於图波列夫设计局先前的努力，佩特利亚可夫设计局很快地完成了原型机。但引擎的问题迟迟无法解决，他们尝试使用代号M-40的柴油引擎。虽然柴油引擎满足了Pe-8在原设计上5000公里的航程，但是却因为柴油引擎在高空的机械可靠X极差，致使一开始的三架原型机都是因为机械故障而坠毁。而佩特利亚可夫本人也因为不断失败，研发落後，而在1933年6月被以「故意拖慢研究速度」的罪名，关进劳改营。
这时未来的维修工程师安德烈，只好临危受命。参考日前掳获的A20浩劫攻击机的普惠R-1830双h蜂引擎，开始进行Pe-8的改善工程。但很快地他就发现他无法完善M-40柴油引擎的高空稳定X，毕竟掳获地是汽油机。於是他另起炉灶，利用原图波列夫设计局先前采用的AM-34汽油引擎加以改良，制造出新一款改良型的引擎，被命名为AM-35。不过这款引擎有部分零组件因为采用高强度铝合金，苏联加工能力不足，所以安德烈又施展他灵活的双手，纯手工的先打造了九架原型机。
当他还来不及m0索出大量生产方法的时候，安德烈就接到将电磁脉冲弹和九架当中的七架原型机移送前往日本的命令。无论炸弹还是飞机，关键零组件都是安德烈手工制造的，因此他必须亲自前往，以防万一。
而鲁斯卡竟然也被要求跟着前往，谢先生要求他将一颗怪石送给日本天皇当作礼物。表面上说是让他协助安德烈的工作，以应付可能的机械问题。并告诉他日本庭园都会摆放一些奇石当作装饰，让他以特使的身分，将这个礼物送去。而且千交代万交代，装在某个特制金属盒子里的石头，不能让别人接触。
谢先生当然没有说实话，那颗石头其实是一颗会发出某种特殊电波能影响人类脑波的活动，只有鲁斯卡这种具备JiNg神控制能力的人，能短期不受影响，所以才会派他护送前往日本。
就这样鲁斯卡莫名其妙的和安德烈重逢，两人各自带着自己的任务踏上日本的土地，成为日本天皇的御前贵宾。接受日本皇室隆重的招待，一直到轰炸机降落鹿儿岛，并在不久後，传来整个机场的飞机竟然同时故障的消息。这才让身为客人的鲁斯卡、安德烈都有点坐不住了。
尤其是安德烈十分紧张，悄悄地用宇宙通用语对鲁斯卡说：「我就担心这事，应该是对方动手了。我们现在缺乏对抗王家的武器，如果还待在日本，那就是坐以待毙。还是赶快找个藉口溜回苏联去。」由於宇宙通用语是地球各大国加入星际联盟後所采用的新语言，在座的日本人，包含担任过苏联大使，听得懂俄语的首相广田弘毅，也听不出来他们讲什麽。
鲁斯卡点点头，但是回了一句：「我们不回苏联了。」安德烈虽然感到讶异，但又觉得在情理之中，那个谢所长实在太可怕了，安德烈也不想回到他的控制之下。
鲁斯卡这时就向日本天皇提议说：「伟大的日本天皇陛下，听到这个消息，据我们出判断，有可能是我们的电磁炸弹漏电了。所以我和我的同僚现在立刻出发，前去看看是否能够挽救，就此就先告辞了。」虽然鲁斯卡胡说什麽漏电，但完全Ga0不清楚电磁脉冲炸弹原理的日本人，只好频频点头直说：「嗨！嗨！」甚至几乎很少开口的天皇还用英语说了句：「麻烦两位了。」
但这对鲁斯卡和安德烈来说是一点都不是麻烦，因为他们就要用最後一架Pe-8来跑路了，怎麽会麻烦？
不过对广田弘毅来说，两人一走，麻烦就来了。首先来得是英、法要求上海停战的照会。
「什麽？上海会毁掉一半？」广田弘毅被这个消息吓了一大跳，在殿外立刻低声问着来传讯的秘书：「英、法是否也将照会发给上海派遣军？」
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