前情提要：
信长趁着敌军内斗之际，出兵强袭，究竟他能否收復越前呢?
本文开始：
话说信长趁着本愿寺与一向宗内斗之际，出兵敦贺，将之各个击破。本愿寺大将下间赖照扮成乞丐逃走，却遭专修寺门徒擒获斩首，馀眾四散逃命，不知去向。信长下令，但凡遇上民兵，格杀勿论。又召来光秀，说道：「越前也算是你半个故乡吧?但这里的百姓似乎对我有许多不满，不如你替我好好整顿、整顿，让越前国焕然一新，如何?」
光秀不敢违抗，只能格杀败兵，完成使命后，率队回头。却见沿途十里，尽是尸首，曾经繁华一时的越前国，竟化为死亡之国。光秀一阵感慨：「这就是我曾努力耕耘的越前国吗?当初我一心只想创造太平盛世，没想到现在却由我亲手毁掉越前，真是讽刺!」
斋藤利三见他神情落寞，问道：「主公，怎么了吗?」光秀幽幽说道：「没什么，只是数十年的戎马光阴，我真的累了!」望向明月，叹息不已。
就在此时，远方出现一男两女，在尸堆中走动，当中那名男子面貌俊秀，英挺出眾，竟是智雨六郎，光秀大惊，即令人上前捉拿。
原来智雨为了躲避通缉，与花房树美、钵屋鹤琳逃往越前，谁知越前也在织田肆虐之下，化为尸山血海，三人反被明智武士围住，正要抵抗，却望见桔梗军旗，智雨惊道：「水色桔梗旗?难道你是明智光秀?」光秀说：「既知我名，还不束就擒!」
智雨说：「瞧你一表人材，为何甘心当信长走狗，屠杀百姓，就不怕遭天谴吗?」一旁的秀满听他辱骂叔父，喊声：「该死!」挥舞宝刀杀来，两边人马各自混战，明智武士虽然人多势眾，但智雨三人武艺高强，一时难分胜负。斋藤利三见了，嘖嘖称奇：「秀满乃是明智第一武士，仍无法获胜，这些反贼还真有本事!」
光秀心想：「智雨说的没错，难道我真要一辈子听任信长指挥，当个刽子手?」立时喊道：「住手，放他们走吧!」秀满却说：「叔父，主公已下令，遇上叛徒，格杀勿论。若违背命令……。」光秀喊道：「不必说了!智雨六郎，我俩就当没见过面，你走吧，今后好自为之，收队!」智雨见光秀离去，总算松了一口气，救治受伤百姓后，又赶往天轮峰而去。
而柴田胜家等人，各自提着败军首级，来向信长报功。信长大喜，将越前八郡封给功劳最大的柴田胜家。府中二郡赠予不破光治、佐佐成政、前田利家，又颁佈九条命令，做为治理越前的最高准则：
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