庆功宴后，德川家康带领随从，前往郊外行猎，行经井伊谷时，却听闻此处领主，乃是名女子，名为井伊直虎。眾人听闻此事，皆觉新奇有趣，个个都想见识一下这位与眾不同的女城主。
谈笑之间，忽闻一声吆喝，只见一名少年，年约十五，面如美玉，跨骑骏马，紧追野鹿而去。少年拉饱长弓，颼的一箭，正中野鹿，家康暗暗喝采，问及姓名。少年说：「我叫松下虎松!」家康说：「我要进城，能否替我带路?」便在虎松引领下，拜会了女城主井伊直虎，交谈之下，才知虎松便是少城主。
原来当年井伊直亲遭今川诬陷谋反，逃亡在外，由未婚妻直虎代掌家督。直亲流亡期间，改与他人成亲，死后留下了虎松。直虎于是将虎松接回来，当成亲生小孩般抚养。直虎见了家康，当即恳求道：「感谢大人击溃今川，洗雪我夫君之仇。还望您收吾儿为随从，以回报大恩!」
家康见虎松英俊武勇，早已喜爱非常，收为近侍，取名井伊直政。直政英勇作战，屡立战功，家康又将养女花姬唐梅院许配给他，与酒井忠次、本多忠胜、神原康政并列德川四天王，荣宠无比。
另一方面，秀吉回到长滨城后，向留守的家臣们，吹嘘自己的战功：「你们都不知道当时场面有多惊险，当武田骑兵衝进阵营里时，多亏我奋力抵抗，才把武田胜赖打得落花流水。若不是看在上杉谦信的面子上，早把他的狗头砍下来了!」
秀吉加油添醋的将长篠战事说了一遍，吓得眾人目瞪口呆。就在这时，虎之助加藤清正领着一名男子前来拜见。只见那名男子年约三十，一身劲装，头戴小帽，眼神精明，一见秀吉，俯首说道：「在下黑田官兵卫，奉织田大人之令，前来加入羽柴大人麾下。」
秀吉听他名号，只觉得似曾相识，低头瞄见宝刀，更觉吃惊：「这不是主公的压切刀吗?」官兵卫说：「织田大人已将此刀赐予在下，命我做征西先锋!」秀吉恍然大悟：「哎呀，我想起来了，你不就是姬路城主吗?」
官兵卫惊讶万分：「大人怎会认得我?」秀吉滔滔不绝说起他的来歷：「你祖孙三代，都是兵法名家，唯独你跟随母亲，学习诗文。但你妹妹却在大喜之日，遭到敌军暗杀。你受此打击，立志报仇。从此弃文从武，鑽研兵书，以数百奇兵，两败赤松军，成为姬路城第一风云人物，我说的对不对?」
官兵卫暗自惊讶：「初次见面，就掌握了我的一切，秀吉果然不是简单人物!」秀吉热情地拉住他的手说：「我俩一见如故，不如结为兄弟!」于是歃血为盟：「苍天在上，我羽柴秀吉，与黑田官兵卫结为异姓兄弟，从今之后，祸福与共。不论谁先发跡，都要永远照顾对方，至死不渝!」写下状纸，签字画押。
官兵卫说：「以后还请主公多指教了!」秀吉笑说：「还称呼什么主公，该叫大哥了!」
「不，公私有别，我还是叫你主公!」
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