斯坦利慢慢走到油画前，拿起油画就给重新给挂到墙上，可一抬头，画中的那个恐怖的女人竟然不见了！
一回头，画中的那个扭曲的女人突然出现在眼前！吓得斯坦利夺路而逃。
画面继续一转，来到了学校门口。
新生小胖子本刚转到这个小镇学校，不仅一个朋友都没有，由于自己又矮又胖，还经常受那些坏孩子校霸们的欺负，只喜欢泡在图书馆里面看书。
正在他又一次在看书时，却无意间翻到了小镇历史的图书记录。这个镇子曾经发生过好几次群体死亡事件，什么钢铁厂爆炸案，酒吧纵火案之类的有很多起。
就在他翻看这些图文记录时，发现其中几张照片上，都若隐若现的出现了小丑的脸。再往后翻，一颗大树上挂着一颗孩子的头！
小胖子本发现，这个男孩子的头特别像比尔的弟弟，可是时间又明显对不上啊？
此时，一个红色的气球缓缓飘过，沿路还放着奇怪的扭蛋，小胖子本一路跟着，好奇的追到了地下室。
突然，灯光一阵闪烁后熄灭，刚刚看过的老照片中，那个被烧死的小孩的无头尸体出现了，向他笔直的冲了过来！
小胖子本转身就跑，漆黑的图书馆地下室里，他突然撞到了一个人，抬头才发现是黑人妇女图书馆管理员，与此同时，刚刚出现的一切恐怖景象都消失了。
看到这里，所有观众都已经明白了，小丑和“it”的本质还是一样的，它会幻化成大家内心中最害怕、最恐怖的东西，才能更好的吞噬它的猎物。
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